| Date | Comment définir | Basé sur la date | Différence | Condition | Modèle | Nom du workflow |
| Jour 1 | 1 jour après la date de clôture | Date de clôture | 1 jour après | Plan d’action initié - Vérifié | Merci | Actions pour la date 1 – Merci |
| Jour 2 | 30 jours après la date de clôture, si l’hypothèque est supérieure ou égale à 2 ans | Date de clôture | 30 jours après | Durée de l’hypothèque ≥ 24
Plan d’action initié - Vérifié | Bilan à 30 jours | Actions pour la date 2 – 30 jours |
| Jour 3 | 45 jours après la date de clôture, si l’hypothèque est supérieure ou égale à 2 ans | Date de clôture | 45 jours après | Durée de l’hypothèque ≥ 24
Plan d’action initié - Vérifié | 45 jours – Avez-vous pensé à l’assurance ? | Actions pour la date 3 – 45 jours |
| Jour 4 | 80 jours après la date de clôture, si l’hypothèque est supérieure ou égale à 2 ans | Date de clôture | 80 jours après | Durée de l’hypothèque ≥ 24
Plan d’action initié - Vérifié | 80 jours – Comment va votre maison ? | Actions pour la date 4 – 80 jours |
| Jour 5 | 180 jours après la date de clôture, si l’hypothèque est supérieure ou égale à 2 ans | Date de clôture | 180 jours après | Durée de l’hypothèque ≥ 24
Plan d’action initié - Vérifié | Bilan à 180 jours | Actions pour la date 5 – Bilan à 180 jours |
| Jour 6 | 1460 jours avant la date d’échéance, si ce n’est pas dans les 365 jours suivant la clôture | Date d’échéance | 1460 Jours avant | Date 6 ≥ Date de clôture + 365
Plan d’action initié - Vérifié | Bilan à 1 an | Actions for Date 6 - 1 Year Check In |
| Jour 7 | 1375 jours avant la date d’échéance, si ce n’est pas dans les 365 jours suivant la clôture | Date d’échéance | 1375 Jours avant | Date 7 ≥ Date de clôture + 365
Plan d’action initié - Vérifié | Bilan à 450 jours | Actions pour la Date 7 – Bilan à 450 jours |
| Jour 8 | 285 jours avant la date d’échéance, si ce n’est pas dans les 365 jours suivant la clôture | Date d’échéance | 1285 Jours avant | Date 8 ≥ Date de clôture + 365
Plan d’action initié - Vérifié | 540 jours après | Actions pour la Date 8 – Après 540 jours |
| Jour 9 | 1095 jours avant la date d’échéance, si ce n’est pas dans les 365 jours suivant la clôture | Date d’échéance | 1095 Jours avant | Date 9 ≥ Date de clôture + 365
Plan d’action initié - Vérifié | Contrôle à 2 ans | Actions pour la Date 9 – Bilan à 2 ans |
| Jour 10 | 1025 jours avant la date d’échéance, si ce n’est pas dans les 365 jours suivant la clôture | Date d’échéance | 1025 Jours avant | Date 10 ≥ Date de clôture + 365
Plan d’action initié - Vérifié | 800 jours à penser à un changement | Actions pour la Date 10 – 800 jours à penser à un changement |
| Jour 11 | 925 jours avant la date d’échéance, si ce n’est pas dans les 365 jours suivant la clôture | Date d’échéance | 925 Jours avant | Date 11 ≥ Date de clôture + 365
Plan d’action initié - Vérifié | 900 jours, ne signez pas | Actions pour la Date 11 – 900 jours, ne signez pas |
| Jour 12 | "730 days before maturity date, if not within 365 days after closing" | Date d’échéance | 730 Jours avant | Date 12 ≥ Date de clôture + 365
Plan d’action initié - Vérifié | Contrôle à 3 ans | Actions pour la Date 12 – Bilan à 3 ans |
| Date 13 | 675 jours avant la date d’échéance, si ce n’est pas dans les 365 jours suivant la clôture | Date d’échéance | 675 Jours avant | Date 13 ≥ Date de clôture + 365
Plan d’action initié - Vérifié | 1150 jours après – Bilan | Actions pour la Date 13 – Bilan après 1150 jours |
| Jour 14 | 625 jours avant la date d’échéance, si ce n’est pas dans les 365 jours suivant la clôture | Date d’échéance | 625 Jours avant | Date 14 ≥ Date de clôture + 365
Plan d’action initié - Vérifié | 1200 jours après - Propriété locative | Actions pour la Date 14 – 1200 jours après la propriété locative |
| Jour 15 | 475 jours avant la date d’échéance, si ce n’est pas dans les 365 jours suivant la clôture | Date d’échéance | 475 Jours avant | Date 15 ≥ Date de clôture + 365
Plan d’action initié - Vérifié | 1350 - Ne signez pas ce renouvellement | Actions pour la Date 15 – 1350 jours – Ne signez pas ce renouvellement |
| Jour 16 | 365 jours avant la date d’échéance | Date d’échéance | 365 Jours avant | Durée de l’hypothèque ≥ 24
Plan d’action initié - Vérifié | Bilan après 4 ans | Actions pour la Date 16 – Bilan à 4 ans |
| Jour 17 | 210 jours avant la date d’échéance | Date d’échéance | 210 Jours avant | Plan d’action initié – Vérifié | 7 mois avant le renouvellement | Actions pour la Date 17 – 7 mois avant le renouvellement |
| Jour 18 | 150 jours avant la date d’échéance | Date d’échéance | 150 Jours avant | Plan d’action initié – Vérifié | 5 mois avant le renouvellement | Actions pour le 18 - 5 mois avant le renouvellement |
| Jour 19 | 90 jours avant la date d’échéance | Date d’échéance | 90 Jours avant | Plan d’action initié – Vérifié | 3 mois avant le renouvellement | Actions pour le 19 - 3 mois avant le renouvellement |