Campagnes préconstruites de BluMortgage : Campagne de suivi après clôture

Introduction

BluMortgage est livré avec des campagnes intégrées conçues pour vous aider à augmenter vos ventes et fidéliser vos clients, sans empiéter sur votre temps précieux. L’une de nos campagnes automatisées les plus populaires est la campagne de relance après clôture.

Cette campagne est conçue pour vous permettre de rester en contact avec vos emprunteurs après la clôture de leur prêt hypothécaire. Elle crée un plan d’action (un ensemble de dates) couvrant toute la durée du prêt — de la date de clôture jusqu’à l’échéance. Pendant cette période, vos clients recevront des courriels à ces différentes dates.

Remarque : Le plan d’action est dynamique en fonction de la date de clôture et de la date d’échéance. Il s’ajustera automatiquement en fonction de la durée du prêt, qu’il s’agisse d’un terme de 5 ans, 3 ans, etc.

Guide pratique

Comment personnaliser et activer la campagne de relance (Drip Campaign)

Par défaut, la campagne de relance post-clôture (Post-Close drip campaign) est désactivée lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à BluMortgage.
Pour activer ces workflows, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Connexion : Accédez à votre compte CRM BluMortgage.
Accéder aux workflows : Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage (⚙️) en haut à droite (à côté de votre icône), puis allez dans Automatisation → Règles de workflow.
Trouver les workflows de plans d’action : Cliquez sur le menu déroulant Tous les modules et sélectionnez Plans d’action pour filtrer les workflows pertinents (Plan d’action est un autre terme pour campagne de relance post-clôture).
Personnaliser les workflows : Cliquez sur chaque workflow concerné pour voir exactement quelle communication sera envoyée et à quel moment. Vous pouvez également cliquer sur la notification par e-mail pour modifier le modèle selon votre style et votre marque.
Activer le workflow : Une fois que vous êtes satisfait du calendrier et du contenu, cliquez sur Activer en haut à droite.

Remarque : Activer un workflow ne l’active que pour cette date précise, et non pour l’ensemble de la campagne de relance.

Comment inscrire un prêt hypothécaire spécifique à la campagne de relance

Maintenant que la campagne de relance est activée, vous pouvez choisir les prêts hypothécaires à inscrire dans cette campagne :
1. Sélectionner le prêt hypothécaire : Choisissez un prêt que vous avez conclu pour un client.
2. Lancer le plan d’action : Cochez la case « Lancer le plan d’action » dans la vue d’ensemble de l’affaire, puis cliquez sur la coche pour enregistrer.
3. Vérifier le plan d’action : Descendez à la section Plans d’action et cliquez dessus pour consulter les dates prévues pour les communications par e-mail liées à ce prêt hypothécaire.

Remarque : Les champs Date de clôture et Date d’échéance doivent impérativement contenir des dates pour que le plan d’action fonctionne.

Remarque : Si vous cochez la case Lancer le plan d’action pour un dossier ancien, comme un prêt hypothécaire clôturé il y a 2 ans, l’automatisation commencera au point approprié. Par exemple, le prochain e-mail envoyé à l’emprunteur sera celui du suivi à 2 ans, et non l’e-mail initial de remerciement.

Comment arrêter la campagne de relance pour un prêt hypothécaire spécifique

Si un client trouve une nouvelle propriété ou refinance son prêt hypothécaire, vous voudrez arrêter la campagne de relance pour ce prêt.
Pour ce faire, il suffit de déplacer le prêt hypothécaire dans l’étape « Prêt hypothécaire clôturé - Ne pas commercialiser ». Cela retirera le prêt de la campagne de relance.

Aperçu vidéo

Workflows associés

Flux de travail	Ce que ça fait
Plan d’action Blu014_MJ – Clôture du prêt hypothécaire	Crée une série de dates entre la date de clôture du prêt hypothécaire et la date d’échéance. Ces dates servent de plan pour les autres workflows.
Actions pour la date 1 – Remerciements	Un e-mail de remerciement est envoyé à l’emprunteur.
Actions pour la date 2 – Suivi à 30 jours	Un e-mail de suivi est envoyé à l’emprunteur 30 jours après la date de clôture.
Actions pour la date 3 – Suivi à 45 jours	L’emprunteur reçoit un e-mail lui demandant s’il a envisagé de souscrire une assurance habitation.
Actions pour la date 4 – Suivi à 80 jours	Un e-mail de suivi est envoyé à l’emprunteur 80 jours après la date de clôture.
Actions pour la date 5 – Suivi à 180 jours	Un e-mail de suivi est envoyé à l’emprunteur 6 mois après la date de clôture.
Actions pour la date 6 – Suivi après 1 an	Un e-mail de suivi est envoyé à l’emprunteur 1 an après la date de clôture.
Actions pour la date 7 – Suivi à 450 jours	Un e-mail de suivi est envoyé à l’emprunteur environ 1 an et 3 mois après la date de clôture.
Actions pour la Date 8 – 540 jours après	Un e-mail de suivi est envoyé à l’emprunteur 1 an et demi après la date de clôture.
Actions pour la Date 9 – Suivi à 2 ans	Un e-mail de suivi est envoyé à l’emprunteur 2 ans après la date de clôture.
Actions pour la Date 10 – 800 jours : Réflexion sur un changement	Un e-mail de suivi est envoyé à l’emprunteur environ 2 ans et 2 mois après la date de clôture.
Actions pour la Date 11 – 900 jours : Ne signez pas	Un e-mail de suivi est envoyé à l’emprunteur environ 2 ans et demi après la date de clôture.
Actions pour la Date 12 – Suivi à 3 ans	Un e-mail de suivi est envoyé à l’emprunteur 3 ans après la date de clôture.
Actions pour la Date 13 – 1150 jours après le suivi	Un e-mail de suivi est envoyé à l’emprunteur environ 3 ans et 2 mois après la date de clôture.
Actions pour la Date 14 – 1200 jours	L’emprunteur reçoit un e-mail lui demandant s’il a envisagé d’investir dans un bien locatif ou immobilier.
Actions pour la Date 15 – 1350 jours	Un e-mail est envoyé à l’emprunteur environ 3 ans et 8 mois après la date de clôture pour rappeler la première fois de renouveler avec vous.
Actions pour la Date 16 – 4 ans	Un e-mail de suivi est envoyé à l’emprunteur 4 ans après la date de clôture.
Actions pour la Date 17 – 7 mois avant renouvellement	Un e-mail est envoyé à l’emprunteur 7 mois avant la date d’échéance pour lui rappeler de vous contacter pour le renouvellement.
Actions pour la Date 18 – 5 mois avant renouvellement	Un e-mail est envoyé à l’emprunteur 5 mois avant la date d’échéance pour lui rappeler de vous contacter pour le renouvellement.
Actions pour la Date 19 – 3 mois avant renouvellement	Un e-mail est envoyé à l’emprunteur 3 mois avant la date d’échéance pour lui rappeler de vous contacter pour le renouvellement.

BluMortgage Initiate Action Plan