Envoyer une campagne à votre base de contacts est une pratique courante, que ce soit pour annoncer un nouveau taux ou simplement pour prendre des nouvelles d’un client ayant un prêt hypothécaire actif avec vous.
Voici les instructions pour contacter vos clients :
Créer un modèle d’e-mail : Avant d’envoyer une newsletter, vous pouvez configurer votre modèle d’e-mail dans la section « Configuration » sous « Personnalisation et modèles ».
Accéder au module Emprunteurs : Dans le CRM, naviguez vers le module « Emprunteurs », qui contient la liste de vos clients.
Sélectionner les destinataires : Dans le module « Emprunteurs », vous pouvez choisir d’envoyer à tous les emprunteurs ou définir des critères spécifiques, comme les emprunteurs disposant d’adresses e-mail.
Lancer l’envoi massif d’e-mails : Cliquez sur le bouton « Actions » situé en haut à droite de l’écran, puis sélectionnez l’option « Envoyer un e-mail en masse ».
Sélectionner le modèle d’e-mail : Choisissez le modèle d’e-mail que vous avez créé précédemment pour votre newsletter.
Définir les options d’envoi : Décidez si vous souhaitez envoyer la newsletter immédiatement ou la programmer pour un envoi ultérieur. Vous pouvez également définir une adresse de réponse et configurer des actions de suivi si nécessaire.
Programmer et envoyer : Confirmez vos paramètres d’e-mail, planifiez la newsletter si besoin, puis cliquez sur « Envoyer » pour la distribuer aux destinataires sélectionnés.
Remarque : vous ne pouvez pas envoyer d'e-mails à des comptes. Ces comptes constituent un foyer ou une entité fictive. Si vous souhaitez envoyer un e-mail à deux personnes d'un même foyer, vous devrez le faire depuis le module de contact.
Pour une explication plus détaillée et étape par étape sur l’envoi d’e-mails en masse, veuillez consulter l’explication de Zoho ici : https://help.zoho.com/portal/en/kb/articles/how-do-i-send-mass-emails-to-only-those-contacts-that-are-my-customers