Comment configurer le CRM BluMortgage en français

Comment configurer le CRM BluMortgage en français

Introduction

Cet article explique comment traduire les champs du CRM BluMortgage de l’anglais vers le français et comment ajouter les modèles français de BluMortgage. Si vous avez des questions concernant cet article, veuillez contacter support@bluroot.ca.

Comment installer

Traduire les champs et modules de BluMortgage

Sur la page des paramètres du CRM, il y a une section de traduction où vous pouvez traduire les champs de votre CRM. Voici les étapes pour traduire les champs BluMortgage de l’anglais au français :

Installer la traduction française

  1. Connectez-vous à votre compte CRM BluMortgage.

  2. Naviguez vers la section « Paramètres » (⚙️), généralement située en haut à droite du tableau de bord.

  3. Sous la rubrique « Personnalisation », trouvez et cliquez sur la section « Traductions ».

  4. Cliquez sur le bouton « Ajouter une langue » > trouvez et sélectionnez « Français ».

  5. Enregistrez la sélection en cliquant sur le bouton bleu « Ajouter ».

  6. Sélectionnez le bouton « Importer ».

  7. Téléchargez le fichier txt « Traduction des champs BluMortgage en français » joint à cet article de la base de connaissances.

  8. Trouvez le fichier téléchargé et importez-le via la fenêtre pop-up « Importer le fichier traduit ».

Activez dans votre CRM BluMortgage

  1. Naviguez vers la section « Paramètres » (⚙️).
  2. Sous la rubrique « Général », sélectionnez la section « Paramètres personnels ».
  3. Faites défiler jusqu’à « Informations sur la langue » et cliquez sur l’icône crayon (✎) pour modifier le champ « Langue » du CRM.
  4. Dans le menu déroulant « Langue », choisissez « français » puis cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour appliquer la traduction du CRM.

Utiliser les modèles d’e-mails en français

Installer les modèles d’e-mails

Info
Note : Pour installer les modèles français du CRM BluMortgage, cliquez sur ce lien.
  1. Cliquez sur ce lien pour installer les modèles français du CRM BluMortgage.
  2. Le lien ci-dessus vous redirigera vers le Zoho Marketplace où vous pourrez installer les extensions des modèles français de BluMortgage.
  3. Après l’installation de l’extension, vous pouvez accéder à la section des modèles pour consulter les modèles ajoutés au CRM.
    1. Les modèles se trouvent en naviguant vers la section « Paramètres » (⚙️).
    2. Sous la rubrique « Personnalisation », trouvez et cliquez sur la section « Modèles ».

Mettre à jour le flux de travail avec les modèles d’e-mails en français

  1. Allez dans Paramètres -> Flux de travail et sélectionnez le flux de travail concerné.

  2. Cliquez sur une des Notifications par e-mail dans la section Actions du flux de travail.

  3. Cliquez sur Sélectionner un modèle et choisissez le modèle français correspondant. Note : les modèles doivent porter le même numéro.

  4. Enregistrez le flux de travail.

NotesNote : Les noms des flux de travail ne peuvent pas être traduits. Pour consulter la traduction anglais -> français, veuillez vous référer à ce tableau : LINK
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