Articles de support en Français
Comment envoyer une newsletter
Envoyer une campagne à votre base de contacts est une pratique courante, que ce soit pour annoncer un nouveau taux ou simplement pour prendre des nouvelles d’un client ayant un prêt hypothécaire actif avec vous. Voici les instructions pour contacter ...
Comment configurer le CRM BluMortgage en français
Introduction Cet article explique comment traduire les champs du CRM BluMortgage de l’anglais vers le français et comment ajouter les modèles français de BluMortgage. Si vous avez des questions concernant cet article, veuillez contacter ...
3. Comment configurer votre signature courriel
Introduction Cet article vous expliquera comment configurer votre signature courriel dans le CRM BluMortgage afin d’ajouter une touche professionnelle à vos courriels sortants et de renforcer l’identité de votre marque. Si vous avez des questions ...
Comment importer des fichiers dans le CRM BluMortgage
Introduction Le CRM BluMortgage permet d'importer des fichiers en utilisant le bouton "Importer" dans le module correspondant. Le bouton "Importer" est utilisé pour importer des fichiers qui ne proviennent pas de Velocity ou de Filogix vers ...
Automatismes du pipeline BluMortgage
Introduction Cet article décrit les automatismes du pipeline inclus avec votre abonnement BluMortgage CRM. Si vous avez des questions concernant l'automatisation du pipeline, veuillez contacter support@bluroot.ca. Bien démarrer avec l'automatisation ...
1. Comment changer l'adresse e-mail de votre compte BluMortgage?
Introduction Cet article vous expliquera comment changer votre adresse e-mail pour votre CRM BluMortgage. Si vous avez des questions concernant cet article, n’hésitez pas à contacter support@bluroot.ca. Comment utiliser Ouvrez votre compte ...
Campagnes préconstruites de BluMortgage : Campagne de suivi après clôture
Introduction BluMortgage est livré avec des campagnes intégrées conçues pour vous aider à augmenter vos ventes et fidéliser vos clients, sans empiéter sur votre temps précieux. L’une de nos campagnes automatisées les plus populaires est la campagne ...
Comment supprimer un compte Zoho CRM
Introduction Avant de rejoindre BluMortgage, vous avez peut-être déjà un compte Zoho existant associé à votre adresse e-mail. Cet article explique comment supprimer cet ancien compte CRM afin de libérer votre adresse e-mail pour qu'elle puisse être ...
4. Comment intégrer votre adresse courriel à BluMortgage
Introduction L’intégration de votre courriel à votre CRM BluMortgage peut simplifier votre processus de communication, vous permettant de gérer vos interactions avec vos clients de manière plus efficace. Cet article vous expliquera comment intégrer ...
Comment personnaliser le tableau de bord et les règles de workflow
Dans ce tutoriel, je vous montre comment personnaliser votre page d'accueil, les différentes campagnes disponibles, et les meilleures pratiques pour travailler en équipe sur votre CRM. Je vous conseille de toujours avoir vos tâches ouvertes en ...
Tutoriel sur les modèles et les campagnes
Dans ce tutoriel, je vous montre comment utiliser les modèles et les campagnes dans BluMortgage. Les modèles sont des messages pré-établis associés à des campagnes spécifiques, et ils peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins. Les ...
Importation de données dans les modules Hypothèques et Contacts
Dans cette vidéo, je vous montre comment importer vos données dans les modules Hypothèques et Contacts. Je vous explique les différentes méthodes d'importation, que ce soit à partir de Filogix ou Velocity, d'un fichier Excel ou CSV, ou directement ...
Tutoriel BluMortgage: Configuration du profil et des intégrations
Dans ce tutoriel, je vous guide à travers les étapes de configuration de votre profil BluMortgage, y compris l'ajout de votre adresse courriel et la modification de votre pays et région. Je vous montre également comment intégrer votre courriel avec ...